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彩超是超聲醫(yī)學經(jīng)過30多年的發(fā)展后,于20世紀80年代中期研制成功并在以后的十多年里不斷成熟的重大科技成果,在醫(yī)學成像技術(shù)上有著特殊的優(yōu)勢,。
醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,,2022年彩色超聲診斷儀公開招標采購數(shù)據(jù)涉及31個省市自治區(qū),共計7427家機構(gòu),,涉及品牌廠商47家,,采購數(shù)量總計22508臺/套,,采購金額(未出中標結(jié)果的以預(yù)算價計)人民幣285億元,。
以臺式彩超及便攜彩超應(yīng)用領(lǐng)域,、2022年成交價集中區(qū)間:臺式彩超均價小于100萬元、介于100-200萬之間,、大于200萬所對應(yīng)規(guī)格型號劃分為:基礎(chǔ)臺式彩超,、中端臺式彩超、高端臺式彩超,;便攜彩超均價小于40萬元,、介于40-90萬之間、大于90萬所對應(yīng)規(guī)格型號劃分為:基礎(chǔ)便攜彩超,、中端便攜彩超,、高端便攜彩超。
對彩色超聲診斷儀排名產(chǎn)生影響的可能因素:1.第四季度貼息貸款引發(fā)短期彩色超聲診斷儀市場采購高峰,;2.湖南省,、江蘇省、聯(lián)勤保障彩色超聲診斷儀百臺以上集采,;3.政策引導采購國產(chǎn)設(shè)備對國外品牌在國外品牌在國外生產(chǎn)機型的限制,。
彩超銷售排行
根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,2022年彩色超聲診斷儀(不含:掌上超聲,、肝功能剪切波超聲,、冠脈血管內(nèi)超聲、內(nèi)窺鏡超聲,、人流術(shù)專用超聲,、碎石定位超聲、黑白超聲,、動物超聲)公開招標采購數(shù)據(jù)涉及31個省市自治區(qū),,涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、社區(qū)服務(wù)中心,、各地衛(wèi)健委、部隊,、公安司法,、疾控中心、科研院校等共計:7427家機構(gòu),,涉及品牌廠商47家,,采購數(shù)量總計:22508臺/套,采購金額(未出中標結(jié)果的以預(yù)算價計):人民幣285億元,。
在省/直轄市采購需求上,,廣東位居首位,,其后依次是浙江、山東,、四川以及江蘇等位居前五,,主要還是以沿海地區(qū)為主,廣東與2021年一樣位居采購數(shù)量榜首,。
在彩超的銷售數(shù)量上,,國內(nèi)市場前五分別為邁瑞35.90%、GE醫(yī)療17.59%,、飛利浦14.74,、開立6.81%、西門子醫(yī)療3.20%,。其中邁瑞與2021年一樣位居第一,,且國產(chǎn)廠商已經(jīng)占據(jù)市場主要份額。
而從銷售金額上來看,,邁瑞27.23%、GE醫(yī)療24.38%,、飛利浦23.00%,、西門子醫(yī)療4.95%以及開立4.26%位居TOP5,在金額占有率上國產(chǎn)品牌相對于外資品牌來講,,價格更為經(jīng)濟,,不過在市場份額上邁瑞依舊位居第一。
臺式彩超
根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,,以臺式彩超應(yīng)用領(lǐng)域,,2022年成交價集中區(qū)間:臺式彩超均價小于100萬元、介于100-200萬之間,、大于200萬所對應(yīng)規(guī)格型號劃分為:基礎(chǔ)臺式彩超,、中端臺式彩超、高端臺式彩超,。
在2022年高端臺式彩超的銷售數(shù)量中,,GE醫(yī)療以32.46%的市場份額位列第一,飛利浦以32.21%的市場份額緊隨其后,,邁瑞以11.84%的市場份額位列第三,。此外還有西門子醫(yī)療、佳能,、三星,、富士、德潤特,、Esaote,、開立七家企業(yè)進入排行榜前十,。
在中端臺式彩超的銷售數(shù)量中,邁瑞醫(yī)療以43.82%的市場份額位列第一,,GE醫(yī)療以16.20%的位居第二,,飛利浦則以14.37%的市場份額位列第三,其后依次是開立,、Esaote,、飛依諾、富士,、汕超,、三星、德潤特等,。
在基礎(chǔ)臺式彩超的銷售數(shù)量中,,邁瑞醫(yī)療以49.48%的市場份額位列第一,開立以13.41%的位居第二,,GE醫(yī)療則以5.79%的市場份額位列第三,,其后依次是飛依諾、海信,、汕超,、祥生、飛利浦,、藍影,、理邦等。
便攜彩超
根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,,以便攜彩超應(yīng)用領(lǐng)域,,2022年成交價集中區(qū)間:便攜彩超均價小于40萬元、介于40-90萬之間,、大于90萬所對應(yīng)規(guī)格型號劃分為:基礎(chǔ)便攜彩超,、中端便攜彩超、高端便攜彩超,。
在2022年高端便攜彩超的銷售數(shù)量中,,GE醫(yī)療以33.73%的市場份額位列第一,飛利浦以28.47%的市場份額緊隨其后,,邁瑞以27.27%的市場份額位列第三,,其后為富士、開立等位居TOP5,。
在中端便攜彩超的銷售數(shù)量中,,邁瑞醫(yī)療以48.27%的市場份額位列第一,GE醫(yī)療以13.77%的位居第二,開立則以9.09%的市場份額位列第三,,其后依次是富士,、華聲、Konica,、飛依諾,、Esaote、理邦,、汕超等,。
在基礎(chǔ)便攜彩超的銷售數(shù)量中,邁瑞醫(yī)療以50.80%的市場份額位列第一,,開立以8.70%的位居第二,,理邦則以8.19%的市場份額位列第三,其后依次是飛依諾,、汕超,、華聲、祥生,、大為,、中旗、藍影等,。
市場格局
目前,,超聲診斷是醫(yī)學超聲應(yīng)用最多的領(lǐng)域, 主要利用超聲聲束掃描人體,,通過對反射信號的接收、處理,,以獲得體內(nèi)器官的圖像,, 即超聲成像。隨著超聲影像技術(shù)的飛速發(fā)展,,超聲醫(yī)學越來越廣泛的應(yīng)用于臨床疾病診療中,,在對疾病的診斷、治療及預(yù)后評價等各環(huán)節(jié)中,,超聲檢查已經(jīng)成為臨床醫(yī)生首選的無創(chuàng)檢查之一,。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2017 年到 2021 年,,全球超聲設(shè)備市場規(guī)模從 68 億美元增長到 76 億美元,,年均復合增長率為 2.8%。預(yù)計到 2026 年,,全球超聲設(shè)備市 場規(guī)模將增長到 115 億美元,,2021 年到 2026 年年均復合增長率為 8.6%。
目前,國內(nèi)各級醫(yī)院及體檢中心對超聲設(shè)備的需求量日益增加,,2017 年到 2021 年,,國內(nèi)超聲設(shè)備市場規(guī)模從 93 億元增長到 104 億元,年均復合 增長率為 2.8%,。預(yù)計到 2026 年,,國內(nèi)超聲設(shè)備市場規(guī)模將增長到 171 億元,2021 年到 2026 年年均復合增長率為 10.5%,,下面我們一起了解一下部分超聲品牌,。
邁瑞醫(yī)療從1996 年開始進入超聲領(lǐng)域后深耕至今。2001 年,,邁瑞推出首臺擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字黑白超聲 DP-9900,,成功將國內(nèi)黑白超聲從模擬機時代推進了數(shù)字機時代,2006 年,,第一臺真正意義上的國產(chǎn)彩超 DC-6 產(chǎn)品問世,,標志著邁瑞正式開始發(fā)展彩超業(yè)務(wù)。在自主研發(fā)和對外收購并舉的路線下,,2015 年,,邁瑞推出基于大數(shù)據(jù)算法、中國首款高端彩超產(chǎn)品 Resona7,,成功進入高端彩超領(lǐng)域,,晉級國際一流品牌。
2022年12月24日,,邁瑞發(fā)布了超聲昆侖系列的全新高端多參數(shù)超聲-Resona R9 鉑金,,引領(lǐng)超聲技術(shù)進入多參數(shù)成像的新時代。基該設(shè)備于超聲業(yè)內(nèi)前沿的域成像技術(shù)推出的ZST域光平臺,,革命性的將超聲圖像質(zhì)量提升到全新的境界,,同時帶來更多圖像處理技術(shù)與創(chuàng)新功能,為醫(yī)生診療提供了強有力的幫助,。得益于市場認可的不斷提高,,邁瑞的營收和市場地位也獲得穩(wěn)定增長,逐漸站穩(wěn)市場地位,。
GE醫(yī)療
近年來,,GE醫(yī)療在中國本土化的速度大大加快,不斷夯實了在超聲領(lǐng)域領(lǐng)頭羊的地位,。其產(chǎn)品在高,、中、低端各市場都有布局,,婦產(chǎn),、放射、心臟等應(yīng)用市場都處于領(lǐng)先地位。除了自主研發(fā)外,,GE醫(yī)療還通過許多收購來不斷完善其產(chǎn)品細分線,,形成了滿足不同醫(yī)院、不同科室,、應(yīng)對多種診療環(huán)境所需的專業(yè)化系列產(chǎn)品,。2023年2月,GE醫(yī)療宣布收購AI超聲技術(shù)開發(fā)商Caption Health,,以AI賦能臨床超聲精準診療,,進一步推動其價值30億美元的超聲業(yè)務(wù)發(fā)展。
目前,,GE醫(yī)療的超聲產(chǎn)品組合已經(jīng)從診斷領(lǐng)域擴展到手術(shù)可視化領(lǐng)域,,為其最新瞄準的AI超聲賽道打下了堅實基礎(chǔ)。隨著精準醫(yī)療領(lǐng)域布局的深化,,GE醫(yī)療超聲產(chǎn)品組合將在臨床檢查與治療方面得到更全面的普及,,為公司乃至行業(yè)的超聲發(fā)展開啟新的篇章。
飛利浦
飛利浦一直是全球心臟超聲領(lǐng)域的龍頭,,近兩年飛利浦高端產(chǎn)品的銷量有所下滑,,現(xiàn)階段正通過加快國產(chǎn)化贈加品牌競爭優(yōu)勢,應(yīng)對“國產(chǎn)替代”浪潮,,預(yù)計2023年將實可以預(yù)見現(xiàn)包括高端產(chǎn)品在內(nèi)的100%全線產(chǎn)品國產(chǎn)化,。
產(chǎn)品主要分為HD系列,ClearVue系列,,Affiniti系列和EPIQ系列,,以心臟應(yīng)用為特色產(chǎn)品。(心臟彩超是能動態(tài)顯示心臟內(nèi)部結(jié)構(gòu),、心臟搏動和血液流動并能做定量測量和分析,,且對人體沒有損傷,在介入科,,心內(nèi)科室很受歡迎)。
開立
超聲影像作為開立醫(yī)療的起家業(yè)務(wù),,多年來其一直走在行業(yè)前列,,并持續(xù)豐富產(chǎn)品布局。目前,,開立醫(yī)療擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的超聲影像產(chǎn)品20余款,,產(chǎn)品全面覆蓋臨床應(yīng)用的各個領(lǐng)域。
2022年 5月,,開立醫(yī)療發(fā)布了第四代人工智能產(chǎn)前超聲篩查技術(shù)“鳳眼S-Fetus”,。據(jù)悉,“鳳眼S-Fetus”是全球首款基于動態(tài)圖像對標準切面自動抓取的高端產(chǎn)科智能技術(shù),為產(chǎn)前超聲檢查帶來了顛覆性的技術(shù)體驗,。這項技術(shù)的開發(fā)依據(jù)ISUOG指南并基于權(quán)威標準切面大數(shù)據(jù),,可全自動精確識別14個標準切面,一鍵快速獲取12個項目的自動測量,。
西門子醫(yī)療
在過去的半個多世紀中,,西門子醫(yī)療一直是全球超聲技術(shù)的引領(lǐng)者曾推出世界上第一款無線彩超、手持超聲,。不過在全球市場競爭格局中,,西門子醫(yī)療已經(jīng)漸漸落后于GE醫(yī)療和飛利浦,此前還計劃出售超聲業(yè)務(wù),。
2022年6月,,西門子對外確認不再出售超聲版塊,不僅重新梳理了對超聲業(yè)務(wù)的定位,,還將加大對超聲業(yè)務(wù)的投資布局,,力求重回三甲之位。而在全球老齡化加深,、疾病發(fā)病率提升,、超聲醫(yī)學在臨床應(yīng)用中越來越廣泛,也使得全球超聲市場保持穩(wěn)定發(fā)展,,這可能是西門子重新重視超聲,、并持續(xù)加大投資布局的重要原因。
富士
2011年12月 富士膠片以9.95億美元收購美國便攜式超聲設(shè)備制造商索諾聲(SonoSite)公司,,此次收購將使富士膠片的業(yè)務(wù)擴展到醫(yī)學臨床超聲影像領(lǐng)域,。
目前,SonoSite超聲擁有多款輕巧,、緊固的便攜式超聲產(chǎn)品,,包括全球首款自助式超聲X-Porte彩色超聲診斷系統(tǒng)、經(jīng)典便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng)M-Turbo,、新一代穿刺引導專用機S II及旗艦便攜式超聲EDGE II 等等,。
飛依諾
飛依諾是一家數(shù)字化彩超設(shè)備生產(chǎn)商,專注于數(shù)字化彩色超聲診斷儀及其相關(guān)技術(shù)的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,,經(jīng)過多年發(fā)展,飛依諾已形成較豐富的產(chǎn)品體系,。2023年初,,公司申請科創(chuàng)板上市審核狀態(tài)變更為“已問詢”。中金公司為其保薦機構(gòu),,擬募資11.22億元,。
目前,,其已建立國內(nèi)及全球 100 多個國家建立銷售渠道,產(chǎn)品自上市以來已入駐全國近 400 家三級醫(yī)院,,進入歐洲,、南美、亞洲和非洲等多個海外市場,。?VINNO G86,、M86、G65,、X9,、X8、Q5 等多個型號的彩色多普勒超聲波診斷儀入選優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品目錄,。
華聲
深圳華聲醫(yī)療技術(shù)股份有限公司成立于2013年3月,,總部位于深圳南山西麗,是一家擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán),,集研發(fā),、制造、營銷為一體的中國國家高新技術(shù)企業(yè),。業(yè)務(wù)涵蓋生命信息支持,、智能超聲影像、云端醫(yī)療服務(wù)三個方面的產(chǎn)品和服務(wù),。迄今為止,,華聲產(chǎn)品進入了超過100個國家和地區(qū), 國內(nèi)超過400家三級醫(yī)院已經(jīng)是華聲產(chǎn)品用戶,。
汕超
汕頭超聲主要從事醫(yī)學影像設(shè)備,、工業(yè)無損檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,,其前身為1982年設(shè)立的汕頭超聲電子儀器廠原廠辦研究所,,作為中國超聲產(chǎn)業(yè)的鼻祖,一度崛起為國內(nèi)黑白超聲的龍頭企業(yè),。
經(jīng)過多年的自主研發(fā)創(chuàng)新,,公司掌握了從臟器結(jié)構(gòu)性成像到臟器運動分析、彈性成像等功能性成像技術(shù),,建立了從圖像處理算法,、圖像分析軟件、探頭核心部件到整機設(shè)計開發(fā)的完整的核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)體系,,形成了從全身應(yīng)用彩超設(shè)備、臨床??茟?yīng)用彩超設(shè)備,、便攜式彩超設(shè)備,、掌上式無線彩超到人工智能云平臺解決方案的全系列產(chǎn)品類型。
三星
作為全球四維超聲診斷技術(shù)的開拓者和領(lǐng)導者,,三星醫(yī)療早在20世紀90年代,,就已開始從事尖端四維超聲診斷技術(shù)的研發(fā),并在1997年成功地將世界首臺四維超聲診斷系統(tǒng)推向市場,,并使四維超聲診斷技術(shù)成為超聲發(fā)展史繼實時二維黑白超聲,、實時二維彩色超聲后第三次革命性的突破。
2022年11月,,三星醫(yī)療新一代超高端智能彩色多普勒超聲診斷儀宙斯R10隆重亮相登陸中國,,依靠S-Detect(甲乳人工智能)模塊賦能,宙斯R10可自動對超聲影像進行病變提取,、邊界識別分析,,從而輔助醫(yī)生對病灶進行篩查、評估及診斷,,診斷準確率高達93%,,基本相當于高年資超聲醫(yī)生水平。且首次實現(xiàn)了從主機成像平臺到診斷技術(shù)的全程智能化,,徹底顛覆超聲圖像質(zhì)量及臨床工作流程,。并且從二維灰階、血流,,再到彈性成像,、造影,通過多模態(tài)手段幫助臨床醫(yī)生對診斷各類疾病更有信心,。
我國超聲醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,,已形成專業(yè)門類齊全、基礎(chǔ)技術(shù)過硬的產(chǎn)業(yè)體系,。目前整個市場從新增市場來看,,在高端彩超設(shè)備中外資品牌市占率依舊較大,但以邁瑞醫(yī)療,、開立醫(yī)療等為代表的醫(yī)用超聲診斷設(shè)備企業(yè),,掌握了生產(chǎn)核心技術(shù),在一些高端應(yīng)用上也已經(jīng)媲美了國際廠商,,在高端市場將逐漸形成國產(chǎn)與外資品牌不分上下的局面,,而在中低端市場,國產(chǎn)品牌顯然已經(jīng)崛起,,未來值得期待,。
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